業界:エグゼクティブ

日本企業M&A 件数&金額

2012年に発表された主な海外M&A案件
買収企業被買収企業(国名)買収金額
第一三共プレキシコン(米)763億円
テルモカリディアンBCT(米)2162億円
武田ナイコメッド(スイス)1兆1086億円
東芝ランディス・ギア(スイス)1863億円
キリンHD※スキンカリオール(ブラジル)3038億円
アサヒインディペンデント・リカー(ニュージーランド)982億円
みらかHDカリス・ダイアグノスティクス(米)580億円
三菱商アングロ・アメリカン・スール(チリ)4200億円
伊藤忠ドラモンド(米)1265億円
富士フィルムソノサイト(米)775億円
東京海上デルファイ・フィナンシャル・グループ(米)2050億円

※買収金額はレコフまとめ。キリンHDは11月4日に発表した追加所得分1050億円を含む。
(2011年12月 日本経済新聞)

2011年上期 日本企業の海外企業買収事例
新興国市場を開拓武田薬品買収先
ナイコメッド(スイス)
金額 1兆1100億円
内容:スイスの製薬会社。東欧などへ本格進出を狙う
成長分野を強化東芝買収先
ライディス・ギア(スイス)
金額 1900億円(産業革新機構と共同)
内容:次世代電力計の世界最大手。スマートグリッド事業を強化
世界シェアの拡大日清紡HD買収先
TMD(ルクセンブルク)
金額 450億円
内容:ブレーキ用摩擦材の世界2位。買収で世界首位に
内需企業の海外展開住生活グループ買収先
パルマスティーリザ(イタリア)
金額 630億円
内容:イタリアの建材大手。日本の住宅市場の低迷に対応
王子製紙買収先
フィブリア・セルロース(ブラジル)
金額 240億円
内容:フィブリア社の感熱紙事業を買収。日本の紙需要の伸び悩みを補う
中堅企業も海外買収アイカ工業買収先
ボンベイ・バーマ・トレーディング(インド)
金額 20億円弱
ボンベイ社のミラミン化粧板事業を買収。インド市場に参入
ゼンリン買収先
CEインフォ・システムズ(インド)
金額 未公開
内容:インドの地図最大手。一部出資し、カーナビ技術などで提携
(2011年9月30日 日本経済新聞)

日本企業の海外企業の買収案件
  買収対象 金額(億円) 時期(年)
日本たばこ産業 ガラハー(英) 22,530 2007
ソフトバンク ボーダフォン
日本法人
19,172 2006
武田薬品工業 ナイコメッド
(スイス)
約1兆円 2011
日本たばこ産業 RJRナビスコの米国事業 9,424 1999
武田薬品製薬 ミレニアム・ファーマシューティカルズ(米) 8,998 2008
第一三共 ランバクシー・ラボトリーズ(印) 4,994 2008
(注)レコフ資料から作成。金額は報道当時の為替レートで記載
(2011年5月 日本経済新聞)

2010年上期 日本企業による海外企業の買収事例
NTT
  ディメンション・データ(南ア) 2,860億円
住友商事
  ウジミナス(ブラジル)の鉄鉱石高山権益 1,700億円
大和証券グループ本社
  KBCグループ(ベルギー)の海外市場2部門 900億円
キリンホールディングス
  フレイザー・アンド・ニーヴ(シンガポール) 846億円
日本電産
  エマソン・エレクトリック(米国)のモーター事業部門 500〜600億円
アサヒビール
  ピー・アンド・エヌ・ビバレッジズ・オーストラリア(豪州) 272億円
(金額は買収・出資額。一部推定)
(2010年10月8日 日本経済新聞)

2009年度 日本企業M&A大型案件
買い手−売り手 金額(億円) 発表時期
三井住友FG−
日興コーディアル証券(買収)
5,748 09年5月
KDDI−
JCOM(資本参加)
3,616 10年1月
企業再生支援機構−
JAL(買収)
3,000 10年3月
サントリーHD−
仏オレンジーナ(買収)
3,000 09年9月
大日本住友−
米セプラコール(買収)
2,408 09年9月
独フォルクスワーゲン−
スズキ(資本参加)
2,224 09年12月
三菱ケミHD−
三菱レ(買収)
2,174 09年11月
資生堂−
米ベアエッセンシャル(出資拡大)
1,800 10年1月
住友商−
JCOM(出資拡大)
1,221 10年2月
住友信−
日興アセットマネジメント(買収)
1,124 09年7月
(注)レコフ調べ、社名は一部略称
(2010年4月2日 日本経済新聞)

2009年上半期 日本企業関連のM&Aアドバイザーランキング
1 (4) ゴールドマン・サックス
2 (−) シティ
3 (1) 野村
4 (−) みずほ
5 (5) 三菱UFJ
6 (10) 大和証券SMBC
7 (2) モルガン・スタンレー
8 (3) UBS
9 (−) JPモルガン
10 (8) バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ
(注)カッコ内は2008年度上半期の順位で、−は11位以下。トムソン・ロイター調べ
(2009年10月 日本経済新聞)

2008年 日本企業の海外企業へのM&Aランキング
金額(億円) 当事者 相手
1位 9,480 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米モルガン・スタンレー
2位 8,998 武田薬品工業 米ミレニアム・ファーマシューティカルズ
3位 5,800 新生銀行 GEコンシューマー・ファイナンス
4位 4,994 第一三共 印ランバクシー・ラボラトリーズ
5位 4,987 東京海上ホールディングス 米フィラデルフィア
6位 3,120 伊藤忠商事など ナミザ(ブラジル)
7位 3,000 丸紅など セノコ・パワー(シンガポール)
8位 2,640 NTTドコモ 印タタ・テレサービシズリミテッド
9位 2,000 TDK 独エプコス
10位 1,980 丸紅 アントファガスタ(チリ)
(注)レコフ調べ
(2009年3月10日 日本経済新聞)

日本企業M&A 件数&金額
  件数 金額(億円)
1997年 753 22,516
98年 834 35,108
99年 1,169 180,933
2000年 1,635 116,260
01年 1,653 86,442
02年 1,752 49,580
03年 1,728 59,641
04年 2,211 124,139
05年 2,725 118,081
06年 2,765 150,090
(注)レコフ調べ。2006年は12月28日まで
(2006/12/30 日本経済新聞)